加盟合作
国际财富管理学会培训与活动合作机构招募公告
一、学会背景与资源优势
国际财富管理学会（IWMI）作为全球财富管理领域的权威组织，拥有覆盖 60 + 国家的专家智库、国际认证体系及深度行业研究能力。目前已开发 财富管理师）家族财富传承师等 多项国际认证课程体系，年均举办全球财富论坛、区域研讨会等专业活动超 50 场，累计服务23 万 + 专业会员及 500 + 机构会员，在培训标准化建设与高端活动运营方面具备深厚经验。
二、合作领域与模式
（一）培训合作方向
1. 认证课程本地化落地：联合开展国际认证课程的区域培训，包括面授课程、线上研修、考前辅导等
2. 定制化培训开发：针对机构需求设计财富管理专题培训（如家族信托、跨境税务规划等）
3. 师资共建项目：共享专家资源，合作开发培训教材与案例库
（二）活动合作方向
1. 品牌活动联办：共同策划 “区域财富峰会”“高净值客户沙龙” 等高端活动
2. 行业闭门会议：合作举办投资策略研讨会、合规风控论坛等专业闭门活动
3. 国际交流项目：联合组织海外考察、国际研修班等跨境交流活动
（三）合作模式
采用 “资质授权 + 项目分成” 模式，根据合作规模分为战略合作伙伴（年度合作额≥50 万美元）、核心合作伙伴（年度合作额≥20 万美元）、普通合作伙伴（年度合作额≥5 万美元）三个层级。
三、招募条件
（一）基本资质
1. 培训合作机构需具备教育主管部门颁发的培训资质，成立时间不少于 3 年
2. 活动合作机构需具备专业会展服务资质，拥有独立活动策划与执行团队
3. 近 3 年无重大违规记录，财务状况良好
（二）专业能力要求
培训合作机构
1. 拥有不少于200 平方米的标准化培训场地（或线上培训平台日均活跃用户≥100 人）
2. 具备金融、财富管理相关培训经验，年培训规模不低于 500 人次
3. 拥有至少 3名具备注册理财规划师、国际财富管理师等专业认证的培训讲师
活动合作机构
1. 具备承办 200 人以上高端商务活动的经验（需提供 3 个以上成功案例）
2. 拥有媒体资源、场地资源及嘉宾邀请能力，能配合学会完成活动招商
3. 配备专业的活动运营系统（含报名管理、签到系统、直播设备等）
（三）区域覆盖要求
优先招募在亚太、欧洲、北美等重点区域设有实体办公机构的合作方，中国地区合作机构需覆盖至少 3 个市级级行政区域。
四、合作权益
（一）品牌与资源支持
1. 授权使用 “国际财富管理学会培训合作机构”/“活动合作机构” 官方标识
2. 学会官网设立合作机构专属展示页面，年度引流不低于 200 组潜在客户
3. 共享学会专家库资源，优先邀请学会理事、国际专家担任合作项目顾问
（二）培训合作专属权益
1. 获得财富管理师、家族财富传承师 等认证课程的区域独家培训代理权（按合作层级划分区域）
2. 学会提供标准化培训课件、案例库及讲师培训支持（每年 2 次免费师资研修）
（三）活动合作专属权益
1. 联合主办活动可使用学会品牌进行宣传，共享活动嘉宾资源
2. 学会提供活动策划指导、媒体宣传支持（含官网、公众号及合作媒体矩阵）
（四）优先合作权
合作机构可优先参与学会年度培训计划制定、活动策划等工作，对学会服务享有建议权。
五、招募流程
（一）提交申请
填写《培训 / 活动合作机构申请表》，并附以下材料：
• 机构营业执照、相关资质证书扫描件
• 培训 / 活动案例介绍（需包含项目规模、服务成果等）
• 团队核心成员简历及专业资质证明
• 合作计划书（含合作意向、资源优势、预期目标等）
（二）资格初审
学会合作发展部在 15 个工作日内完成材料审核，通过初审的机构将收到《初审通过通知书》。
（三）线上洽谈
安排专项对接会，就合作细节、资源匹配等进行沟通，同步考察机构线上平台或活动案例视频。
（四）签约授牌
通过审核的机构签订《合作协议》，缴纳合作保证金，举行授牌仪式。
六、合作机构义务
1. 严格遵守学会制定的《合作机构服务规范》，维护学会品牌形象
2. 合作项目需使用学会统一的 VI 系统及宣传规范（可在基础模板上添加机构标识）
3. 定期向学会报送项目数据（培训场次、学员反馈、活动参与人数等）
4. 未经学会书面同意，不得将合作权益转让给第三方
七、特别说明
（一）区域保护政策
每个地区同类合作方向（培训 / 活动）仅限授权1 家合作机构，按申请审核通过顺序优先授予。
（二）激励政策
年度合作额达到目标的机构可享受额外奖励：
（三）退出机制
合作期限为 2 年，到期前 3 个月可申请续期；如因违规被终止合作，1 年内不得重新申请，保证金不予退还。
本公告最终解释权归国际财富管理学会所有。诚邀全球优质培训与活动机构加入，共同打造财富管理行业专业服务生态圈！
国际财富管理学会
2025 年 5 月 30 日